Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце затмевается, ее защитная мощь слабеет. Этим стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения беды небеса направляют своего воина — Чжун Куя. Ему удается одолеть дракона Пуду, однако угроза не исчезает.
Темные сущности не оставляют попыток обрести свободу. Теперь они находят лазейку, вселяясь в простых людей. Лишь Чжун Куй и его преданные ученики обладают силой, чтобы дать им отпор и сохранить хрупкое равновесие между мирами.