В шестидесятых годах советская разведка перехватила тревожные данные. Американцы планировали ракетный удар со своих баз в Западной Германии. Леонид Брежнев, стремясь избежать неминуемой катастрофы от взаимных угроз, пошел на риск. Он тайно предложил договориться канцлеру ФРГ Вилли Брандту. Для обоих лидеров последствия разоблачения были ужасны: исключение из партии или импичмент.
Для этой сверхсекретной миссии требовался человек со стороны. Выбор пал на журналиста-германиста Плетнева, мужа актрисы Желтовской из «Кабачка 13 стульев», и экс-офицера КГБ Варданова. Их цель — склонить к сотрудничеству высшее должностное лицо ФРГ. Однако операции активно мешают агенты ЦРУ, а глава Штази Эрих Мильке отдает приказ уничтожить посланников из Москвы.