В парилонском городе Франглия живет пастор, чья дочь стала трансгендерной женщиной. Ее решение отвергает не только отец, но и его старинные друзья – начальник полиции и владелец виноградников. Из-за скандала церковь отстраняет пастора от обязанностей, и он выгоняет дочь из родного дома.
В это время на окраине появляется лагерь беженцев, и в городе растет напряжение. Девушка становится жертвой чудовищного нападения мигрантов – ее кастрируют и распинают на церковной стене. Чудом выжив, она оказывается в психиатрической лечебнице. Пастор отказывается помогать следствию, однако шеф полиции начинает собственное расследование, обратившись к своему бывшему наставнику в тюрьме. Тот убежден, что толерантность несет угрозу. После того как беженцы насилуют дочь винодела, тот захватывает заложников в лагере. Шеф полиции, пытаясь остановить друга, убивает его и сам оказывается за решеткой.