1976 год. Дарси и Дафна, супружеская пара, переезжают в уединённый валлийский посёлок. Здесь они планируют посвятить себя творческим замыслам. Оба связаны со звуком: Дафна сочиняет музыку, используя записи, которые её муж, звукорежиссёр, собирает с помощью портативной аппаратуры.
Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно проваливается в странное, похожее на магический круг, место. А на следующий день к ним приходит местный юноша, представившийся соседом. Молодой человек постепенно становится своим в их доме. Он начинает делиться древними легендами, бытующими в этих землях.
