В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер — злой фокусник в маске, наделенный пугающими способностями. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он развлекает их безобидными трюками, но каждый такой спектакль завершается жестокой расправой.
Пятнадцатилетняя Макс, увлеченная фокусами, сидит в пустой закусочной и попадает в поле его зрения. Джестер молча подсаживается к ней и демонстрирует карточный номер. Девушка не только разгадывает его уловку, но и удивляет своим мастерством. Ошеломленный фокусник оставляет Макс в покое, однако их странное знакомство на этом не заканчивается.
