Арни, человек с тонкой душевной организацией, находит себе работу в маленьком странствующем цирке. Он выполняет там разную работу, а почти все остальные артисты — это одна семья, владеющая делом. Сам он в их круг не входит. Парень живёт очень скромно, его дни проходят в трудах и заботах о цирковых животных.
Всё меняется, когда в их коллектив попадает новый питон. Необъяснимое влечение заставляет Арни заняться его приручением. Постепенно эти занятия оказывают на самого юношу глубокое влияние, открывая в нём нечто новое.
